Od spolupráce očakávajte predovšetkým riešenie na vašu aktuálnu finančnú potrebu.
Služby o ktoré sa môžete bezplatne oprieť
- Analýza - audit vašich doteraz využívaných zmlúv. Cieľom je zistiť, či tieto služby využívate a potvrdiť ich kvalitu a výhodnosť ich ceny oproti aktuálne dostupným produktom v oblasti poistenia, úverov, investícií a dôchodkového sporenia.
- Poradenstvo a vzdelávanie klientov počas hľadania riešenia na aktuálnu finančnú potrebu. Moji klienti rozumejú produktom, ktoré využívajú a vedia prečo zane platia.
- Návrh
finančného plánu na dosiahnutie vašich životných, či finančných cieľov s návrhom konkrétnych finančných nástrojov.
- Príprava zmluvnej dokumentácie pre vami zvolené finančné produkty s podpisovaním na vami vybranom mieste
- Dlhodobá spolupráca, 1x ročne zhodnotenie výkonnosti finančného plánu s prípadnými úpravami podľa vašich aktuálnych potrieb
Ide o vaše peniaze. Na ich získanie ste sa mnohokrát prekonali, aj si niečo odriekli, stojí za nimi úsilie, práca a kompromisy. Využite vedomosti a šikovnosť finančného poradcu a nechajte si vysvetliť prečo je najhorším riešením ukladať úspory v banke na sporiacom podúčte a naopak, prečo je dobre dlhodobo nechať zarábať vaše úspory aby pracovali samé, pre vás a približovali vám dosiahnutie vašich životných plánov bez akejkoľvek vašej ďalšej námahy.
Robte to ako to robia bohatý, konzultujte vaše možnosti, buďte odvážni a budete aj o niečo bohatší. Využite vedomosti a kreativitu finančného poradcu, ktorého práca a vedomosti je pre vás bezplatná.
Cez finančák.sk máte na dosah všetky retailové banky
