Čakajte, že som vždy na vašej strane!
Mojim poslaním je chrániť a napĺňať vaše finančné záujmy v oblasti investovania, získania úverov, poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
Ak chcete prijímať správne rozhodnutia vo výbere investičných, úverových či poistných produktov, musíte im rozumieť. Prevediem vás vzdelávaním počas celej spolupráce a to najmä v oblastiach, v ktorých hľadáte riešenie na aktuálnu potrebu.
Budete presvedčení o správnosti rozhodnutia neukladať úspory na bežnom účte v banke na ktorom máte úrok 0,01% a budete sa tešiť z 360 (zhodnotenie 3,6% p.a.), či 600 (zhodnotenie 6 % p.a.) násobného zhodnotenia ročne viac ako v banke. Budete vedieť, že akcia je majetkový cenný papier, na základe ktorého máte právo podieľať sa na riadení firiem, máte právo na zisk týchto firiem, ktorých akcie budete vlastniť a tiež právo na likvidačnom zostatku v prípade, že firma skrachuje a ocitne sa v likvidácii. Budete rozumieť dlhopisom, podielovým fondom, volatilite, likvidite, riziku a finančnému systému.
Som váš osobný finančný poradca, na ktorého sa môžete obrátiť pre odborné finančné riešenie a úsporu vášho času.
Výsledkom našej spolupráce bude zmysluplné a efektívne fungovanie poistných produktov vo váš prospech. Vaše dôchodkové zabezpečenie v II. a III. pilieri bude generovať čo najvyššie zhodnotenie, vaše úvery budú splatené skôr a za čo najnižšie úroky. V neposlednom rade vaše úspory budú generovať citeľný zisk a po dlhodobej investičnej snahe budete o niečo bohatší. Budete mať vo vašich peniazoch poriadok a budete im rozumieť!
Pracovný postup pre výber finančného riešenia
- Prvý telefonát, či e-mail, cez ktorý zistíme aké riešenie potrebujete a dohodneme sa na prvom osobnom stretnutí, alebo online stretnutí cez Google meets, či Webex.
- Prvé stretnutie trvá zvyčajne jednu hodinu, je štrukturované počas ktorého sa spoznávame a do hĺbky analyzujeme vašu finančnú potrebu a očakávania.
- Následne prebieha e-mailová komunikácia pre získanie či poskytnutie dodatočných osobných informácií, posielam vám Návrh finančného riešenia na dosiahnutie stanovených cieľov s ktorým sa takto pred druhým stretnutím oboznámite.
- Druhé osobné, alebo online stretnutie cez Google meets, či Webex na ktorom vám do hĺbky vysvetlím riešenie pre dosiahnutie stanovených cieľov. Rozoberáme dopodrobna pozitíva a negatíva každého riešenia, pýtaee sa a ja odpovedáme na vaše otázky. Na záver si vyberiete pre vás najvhodnejšie riešenie.
- Podpis zmluvnej dokumentácie na vami vybranom mieste.
- Ako váš osobný finančný poradca ostávam stále v kontakte a každý rok prehodnocujeme účinnosť a výkonnosť Finančného riešenia - plánu. V prípade potreby Finančný plán upravujeme na vaše aktuálne potreby - takzvaný servis.
Využívajte služby
finančného poradcu vždy! Vyhnete sa nepríjemnému vystávaniu v bankách a sklamania ak nenájdete dobré riešenie. Som vždy na vašej strane zatiaľ čo zamestnanec banky háji záujmy
banky a na tie vaše rad pravdepodobne nepríde.